外盘期货行情铁矿石期价周三盘后持稳,主力合约上涨0.47%。今日前二十名持仓客户保证金报每吨590.51元,上一交易日结算价为591元。

本周四大矿山陆续发货,虽然部分矿山生产也受到影响,但根据外矿 数据来看,四大矿山中2家有所增加,同时二季度发货量不及预期,产量暂时不会受到明显影响。预计二季度四大矿山产量将继续增加,四大矿山产量有望同比增加。另外,新澳尔矿的发货量预计为9300万吨,较去年同期增长20%。铁矿石港口库存持续下滑,港口库存预计将维持下降趋势。现货方面,港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸465(+6),日照465(+6),连云港465(+5);8月新加坡掉期54.6(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数56(+2.03),BDI指数(航运)上涨。目前钢厂采购维稳,港口库存变化较小、报价维稳,成交尚可,国产矿维稳。短期外矿发货量受热带气旋影响有所回落,但近期外矿发货量略有增加,港口库存有望持续下降。

宏观及外盘因素:

证监会将暂停公募基金产品新发境内私募证券投资基金发行备案。证监会强调要持续加强监管执法。美股周一休市。美7月零售销售增速上修,通胀压力小幅缓解。欧央行降息可能性降低。欧央行将召开紧急会议。特朗普弹劾门。昨夜:黄金、美铜、美元指数震荡反弹,美元指数震荡,今日国内金属工业品或震荡为主。

铁矿石分析:

基本面分析:

本周国内钢铁行业需求呈现整体萎缩的局面,据相关数据显示,2014年上半年全国粗钢日均产量为172万吨,同比下降2.4%,而钢材日均产量从1220万吨降至1168万吨,同比下降4.6%,钢厂开工率下滑明显。6月中旬国内钢厂盈利状况已开始转好,上周铁矿石价格快速上涨后再度回落。从技术上看,I1601合约震荡下跌,跌破9000元/吨整数关口支撑,短期或延续跌势。操作上,建议在9000元/吨附近短空,止损8%,目标看9000元/吨。

螺纹钢分析:

螺纹钢周一库存减少1790吨,现货市场总体成交一般,市场价格微幅上涨,在宏观利空、地产、基建等大背景下,期螺反弹力度有限,并未出现跟随。从基本面上看,上周五现货价格上涨较多,现货价格持续上涨,关注上一交易日成交情况,今日整体成交较好,贸易商出货量较多,但有放缓趋势,成交少。短期来看,受现货成交火爆和产量下降的影响,短期现货价格大概率反弹,但若需求持续低迷,价格难有大幅上涨,并且也可能在震荡区间内来回震荡,建议观望。

铁矿石分析:

现货市场方面,河北唐山市场持稳价格,山东淄博地区铁精粉块到厂价格在6300元/吨左右,8个点左右,较昨日涨20元/吨;块矿听闻,块矿行情火热,个别成交较好,提振现货。中品澳矿近期虽然有所下跌,但近日贸易商出货较为积极,对后市持看涨心态,因此商家采购价格窄幅上涨。预计短期港口铁矿石库存将维持低位,但由于钢厂对铁矿石补库的需求仍存,而下游需求表现较弱,预计铁矿石价格反弹高度有限,盘面短期或维持震荡。